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绿色金融 | 全国首单智慧城市主题绿色债券成功发行

发布时间:2018-03-30

3月16日,国内首单以智慧城市建设为主题的绿色债券——“2018年第一期盐城市城南新区开发建设投资有限公司绿色债券”正式发行,发行总额10亿元,债券期限7年,发行利率6%。此次发行获得投资者的积极反馈,认购倍数达2.38倍。东方金诚信用管理有限公司1(以下简称“东方金诚信用”)提供独立第三方认证报告,确认该笔募集资金投向符合国家发改委《绿色债券发行指引》的要求,并认为城南开投在发行人绿色程度、募投项目绿色属性、募集资金的绿色效益、募集资金使用与管理规范、信息披露透明度等五个方面的综合表现出色。这也是自我国绿色债券市场启动以来采用第三方绿色认证的首单绿色企业债。


发行人概况

盐城市城南新区开发建设投资有限公司(以下简称“城南开投”或“公司”)成立于2007年7月16日,是经盐城市人民政府批准设立的国有独资企业。公司作为盐城市政府直属企业,是盐城市重要的市级基础设施建设主体之一,也是盐城市城南新区重要的基础设施建设投资主体,承担城南新区范围内的城市基础设施建设和国有资产运营任务,是盐城市城市建设的骨干企业。


公司环境信用良好,有较为丰富的绿色项目运营经验。在“十二五”期间公司承担了区内基础设施、生态环境等项目的建设资金保障任务,累计实现绿化面积700多公顷、建设污水管网302公里。此外,公司建成项目“盐城市国际金融服务中心”建筑面积9.27万平方米,于2013年通过国家住建部二星级绿色建筑设计认证,建筑节能率达65%,且100%使用地源热泵空调。


本期债券概况

本期债券募集资金为10亿元,其中7.5亿元用于盐城市城南新区智慧城市建设项目(以下简称“募投项目”),剩余2.5亿元用于补充流动资金。


江苏省盐城市城南新区是国家级智慧城市试点,募投项目通过智慧城市网络基础设施建设工程、智慧城市三中心(智慧城市展示厅、智慧城市智慧运营中心、云计算中心建设)、智慧城市公共信息平台和基础数据库建设工程、智慧城市应用和智慧产业等五个板块的建设,将进一步促进城南新区智慧城市的建设。


经过东方金诚信用测算,本期债券募投项目通过远程医疗提升居民看病的便捷性并减少出行,通过云计算中心提高资源负载来降低能耗,通过智慧交通缓解拥堵并减少能源消耗以及温室气体排放,通过城市公共信息平台建设实现数据共享并提高城市运行效率,通过金融城“智能仪表”的应用实现能源节约。东方金诚信用预计募投项目建成并运行后,每年节约标准煤3.49万吨,减排二氧化碳8.59万吨。


评估认证机构概况

东方金诚信用作为第三方独立机构为本期绿色债券提供第三方评估认证报告,东方金诚信用的母公司东方金诚国际信用评估有限公司是首批绿色金融委员会理事会成员单位和联合国负责任投资原则(UN PRI)的签署机构。东方金诚信用绿色金融部专责环境领域信用体系建设、信用认证和债券绿色评估认证业务。东方金诚信用一直致力于绿色金融专业服务,不仅为绿色债券发行人提供发行前评估、发行后持续信息披露等绿色债券第三方评估认证服务,而且将“负责任投资”融入经营理念,为投资者、企业、政府、学术机构和非政府组织等机构提供全面的环境和社会风险管理、责任投资能力建设以及绿色金融产品创新等专业服务。



注:原北京东方金诚信用管理有限公司。

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