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东方金诚评级的中铁建ABN成全国双料首单

发布时间:2018-06-20

2018年6月15日,由东方金诚评级的“中铁建商业保理2018年度第一期银信供应链资产支持票据”(以下简称“本资产支持票据”)成功发行,票面利率为5.4%。

本资产支持票据为首单循环购买型反向保理资产证券化产品,也是首单央企供应链资产支持票据。

结构-中铁.jpg


本资产支持票据以中铁建商业保理有限公司(以下简称“中铁建保理”)享有的应收账款债权作为基础资产,应收账款债务人均为中国铁建股份有限公司(以下简称“中铁建股份”)的下属成员单位。中铁建保理作为资产服务机构提供与基础资产及其回收有关的管理服务及其他服务;中铁建股份对信托账户内可供分配资金不足以支付资产支持票据本息、费用的差额部分承担补足义务;上海国际信托有限公司作为受托人履行受托管理义务;中国银行股份有限公司广东省分行为本资产支持票据提供资金保管服务。本资产支持票据设置了超额覆盖、不合格资产赎回机制、动态折价率调整、共同债务人付款确认等多项增信措施。


本资产支持票据总规模15.00亿元,预期期限2年,循环期1.5年,摊还期0.5年;循环期内按季分配利息、不摊还本金,摊还期末一次性还本付息;为平层结构,不区分优先/次级。


东方金诚通过对本资产支持票据的交易结构、基础资产和各参与方履约能力等因素进行综合分析,并在现金流测算及压力测试的基础上,评定本资产支持票据信用等级为AAAsf